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中国水性工业涂料市场调研报告

  • 2017-08-11 08:27:51
  • 作者: 中国工业表面活性剂网

中国水性工业涂料行业

市场研究报告

0行业定义和基本概念

水性涂料是指用水做溶剂或者做分散介质的涂料。水性涂料主要包括水溶性涂料、水吸湿性涂料和水分散性涂料三种。水性工业涂料是水性涂料的一种,主要应用于工业设备、交通工具等一般工业和特殊工业领域。

1水性工业涂料行业国内外发展概述

1.1 国外水性工业涂料行业发展概况

美国1978年就反对使用油漆,2004年起限制中国油漆家具进入美国市场。

欧盟2004年就下令90%装修须用水漆,欧盟自200411日起,已经全面禁止在欧盟国家内生产、销售溶剂型漆,改用水性漆。

200711日起,欧盟国家开始实施新的漆类标准《欧盟装饰涂料指导方针(2007-2010)》,溶剂型油漆被完全禁止在室内装饰中使用。欧盟涂料市场早已经是水性漆的天下,水漆使用率达到80%-90%

据中国涂料工业协会统计,2015年全球涂料产量达6150万吨。全球涂料细分领域中,装饰涂料占据了半壁江山,详情见下图:                            

1:2015年全球涂料细分领域占比表

有数据显示,欧美等地,水性涂料占装饰涂料的98%以上;75%以上的汽车OEM涂料是水性涂料;一般工业涂料水性化率超过60%。按照此数据保守估算,欧美等地水性涂料占整个涂料行业的比例超过75%,水性工业涂料占比在65%-70%间。

1.2 中国水性工业涂料行业发展概况

1.2.1 中国水性工业涂料行业发展历程与现状

国内从60年代开始研究水性涂料,进入90年代后,水性涂料得到了长足的发展,乳胶漆、电沉积漆为主的水性涂料发展迅速。然而用于金属防护的水性工业涂料少之又少。随着人们对环境意识日益加强,水性工业涂料生产企业犹如雨后春笋般涌现。各大油漆企业也纷纷宣布研发生产水性工业涂料。据悉,截止2016年底,国内有一千多家涂料企业处在油改水转型阶段,大多数企业还只是处在研发阶段,应用于成品企业的产品为数不多,目前生产出来的水性工业涂料主要应用于汽车、钢结构、家具、集装箱、机车等市场。其中,乘用车底涂水性化超过90%,中途和底色漆水性化超过35%。据中国涂料工业协会数据分析,国内约有35%的汽车OEM涂料是水性涂料;一般工业涂料水性化率不足10%。按照此数据保守估算,水性工业涂料占比约为10%-15%之间。

1.2.2 中国水性工业涂料行业发展趋势

2013912日,国务院印发《大气污染防治行动计划》明确表示推广使用水性涂料。一、二线大城市对涂料消费逐渐趋于稳定,三、四线城市中涂料刚性需求巨大。而且中国人均不到十公斤的涂料消费量仍远低于欧美日等发达国家,长期来看中国涂料市场的增长空间依旧很大。随着我们关注最近几年的涂料行业市场动态和发展的大趋势我们不难看出,水性工业涂料一定将是我国工业涂料未来发展的主流,随着经济全球化进程的进一步加快,世界更加的趋于融合,中国的水性工业涂料行业必将紧跟国家的步伐,开始全新的旅程。

1.2.3 水性工业涂料行业发展中存在的问题

我国水性工业涂料发展进程中,主要存在以下问题:

其一,在水性工业涂料领域,市场处于群龙无首的状态。生产水性工业涂料,需要有一定的核心技术。水性工业涂料核心生产技术一直被国外生产企业垄断和封闭。国外企业为赚取高额利润,只卖产品不卖技术,导致国内“油改水”的企业无成熟技术可用。另外水性涂料所用设备投资大,储存条件要求高,运营成本高,喷房恒定的温湿度对能耗需求非常大。而且许多老厂改建成适应水性漆工艺的难度较大,这都让企业陷入两难的境地:即有心生产水性涂料,但迫于资金、技术的限制,而油性涂料市场又有政策的限制,最后让企业左右为难,举步维艰。

其二,知名涂料品牌依托溶剂型涂料的技术优势,快速占据并主导市场,水性技术改进趋于保守,主动进行技术变革的动力不足,成为我国水性工业涂料发展的制约因素。

其三,涂料产业发展失衡,“十二五”期间,华东、华南地区涂料产量占全国总产量的60%以上,并有逐年上升的趋势。涂料产地过度集中,使用相对分散,带来的是运输距离长,运输成本、使用成本增加。大量的运输本身就是消耗能源、增大交通压力、加剧污染的过程。

其四,质次、价廉、低端的水性工业涂料恶性竞争,充斥市场,影响水性工业涂料质量声誉,扰乱了市场秩序,阻碍水性工业涂料健康发展。

2中国水性工业涂料行业发展环境分析

2.1 中国宏观经济环境

我国国民经济平稳发展,中国经济运行保持在合理区间。2015年全年国内生产总值676708亿元,增长6.9%,第二产业增加值274278亿元,增长6.0%2016年全年国内生产总值为744127亿元,增长6.7%,第二产业增加值296236亿元,增长6.1%,国内经济平稳增长,工业发展动力仍在。

2.2 中国水性工业涂料行业政策环境

截止目前,我国颁布和实施了一系列限值溶剂型涂料和鼓励支持水性涂料的政策法规,其中包括:

20139月,国务院印发《大气污染防治行动计划》明确,在石化有机化学、涂料、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,完善涂料等产品挥发性有机物限制标准,推广使用水性涂料,鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

2015126日,国家税务总局和财政部联合发布《关于对电池涂料征收消费税的通知》,经国务院批准,自201521日起对涂料征收消费税。把涂料列入消费税征收范围,在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。对施工状态下挥发性有机物含量低于420/()的涂料免征消费税。

2015618日,财政部会同国家发展改革委、环境保护部联合发文《挥发性有机物排污收费试点办法》(财税[2015]71),对石油化工行业和包装印刷行业拟试点征收VOCs排污费,随后,北京市、上海市、江苏省、安徽省、湖南省、四川省、天津市、辽宁省、浙江省、河北省纷纷正式发布文件通知试点开征VOCs排污费。

2015年底,为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度,环保部与京津冀三省市联合印发通知,部署2016年至2017年京津冀大气污染防治强化措施。到2017年,天津市PM2.5年均浓度应达到60微克/立方米左右,措施规定,北京市将在20176月底前,全面淘汰溶剂型涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产以及使用有机溶剂型涂料的家具制造、木制品加工工艺。同时加强印刷、汽车修理等行业的VOCs污染防治工作,于20178月底前,在汽车制造业中的底漆、中涂、色漆环节,全面推动以水性漆替代油性漆的材料革新,并对罩光漆环节实施有机废气的深度治理。

2016614日,《国家危险废物名录》(2016)由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布,并自201681日起施行。《国家危险废物名录》(2016)中,将涂料生产和使用环节产生危险废物的条目中加入不包括水性漆的括号注释,即水性涂料生产和使用过程中产生的废物将不被列为危险废物。

201711日,深圳经济特区技术规范《家具成品及原辅材料中有害物质限量》正式实施。深圳市在家具行业将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂,家具行业的绿色转型将驶入快车道。201751日起,将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂在深圳地区家具行业使用。

一系列鼓励水性涂料发展、限值溶剂型涂料的政策,加上史上最严的环保法的实施,促使我国涂料生产企业“油改水”的进程。。

2.3 中国水性工业涂料行业技术环境

水性涂料的开发是目前全球各工业发达国家都非常重视的一个问题。例如美国对水性涂料的开发占其全部涂料开发的50%以上,而水性涂料的开发成果占其全部涂料总成果的20%

我国也在大力发展水性涂料技术,近年来涌现出一大批水性涂料技术研发平台:

201478日,我国水性涂料行业首个研发中心在上海正式揭牌成立。该研发中心是我国最大全水性涂料技术研发平台,集国内外学术交流,核心技术攻关和专业人才培养等于一体,平台规模全国最大,研发条件居全国首位,将进一步提升我国水性涂料关键技术研发、攻关能力,推动我国水性涂料行业发展,加速实现产业化和规模化。

2014725日,由西北永新涂料有限公司牵头,兰州大学、兰州理工大学参与组建的甘肃省水性工业涂料工程研究中心经甘肃省发展和改革委员会批复正式成立。甘肃省水性工业涂料工程研究中心将以水性工业涂料技术研发为主要任务,持续提升对国民经济战略性重点行业的水性涂料配套能力,努力把中心建设成集科研、生产为一体的基地,培养国内水性工业涂料研发人才,致力于打造我国水性工业涂料技术研发平台。

2015924日,中国水性涂料产业战略联盟在河北省保定市成立。该联盟晨阳水漆发起,以中国科学院工程过程所、中国化工学会、中国涂料工业协会、天津工业大学、北京化工大学、河北大学、河北科技大学等单位为技术依托,以“推动水性涂料行业的技术进步和产业化”为宗旨,推动技术攻关和自主创新,以及科技成果推广和产业化,解决产业化过程中的重大关键问题,并为政府相关管理部门提供产业发展决策依据和支撑。

2016年初,广东华隆涂料牵头组建“佛山市健康水性工业涂料工程技术研究中心”,并入选2015年佛山市工程技术研究中心组建计划,致力于水性工业涂料技术的研发。

20165月,武汉双虎涂料成立“湖北涂料行业水性工业涂料研发基地”,该基地将为中国水性涂料培养研发人才,推动水性技术产业化。

我国水性技术研发机构犹如雨后春笋般涌现,技术研发氛围浓厚,为我国水性工业涂料的技术改造和研发攻关奠定了的基础。

3中国水性工业涂料行业市场概况分析

3.1 市场规模

3.1.1 过去五年水性工业涂料行业市场规模及增速

过去五年间,我国水性工业涂料发展缓慢。据预测当下我国水性涂料已经占到整个涂料产量的37%,然而绝大部分都是建筑装饰涂料(乳胶漆),水性工业涂料占比不足15%。发展速度不容乐观。

3.2 水性工业涂料行业市场饱和度

根据《中国涂料行业十三五规划》预测,到2020年,涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右,环境友好型涂料占涂料总产量的57%。当下环境友好型涂料仍不足40%。根据预测估算,将有超过370万吨的油性涂料市场将被环保型涂料取代。水性涂料作为环境友好型涂料的主力军将在十三五期间大放异彩。

3.3 影响水性工业涂料行业市场规模的因素

3.3.1 政策方面

虽然我国政府出台了一系列的鼓励政策,但是各类政策大多集中在生产端,而对应用端影响不大(汽车制造业除外)。而推动水性工业涂料应用的主要动力应是在应用端。如果应用端没有动力来使用水性工业涂料,单靠涂料制造商的吆喝和推荐,作用十分有限。但如果对应用端的VOCs排放进行收费,必将会大大促进水性工业涂料的推广使用。

3.3.2 技术方面

水性工业涂料在某些技术指标上仍然达不到溶剂型涂料的标准,如水性涂料难以做到高光泽和高丰满度。这从轿车的涂装就可以看出。虽然轿车的底涂、中途和面漆均可采用水性漆,但罩光清漆仍然不得不采用油性漆。应用厂家不得不投建两套涂装线来应对,客观上加大了资金投入和管理难度。这限制了水性工业涂料在高端装饰要求领域的应用。

3.4 未来五年水性工业涂料行业市场规模及增速预测

据有关研究报告称,全球水性涂料预计到2022年将达到3271万吨,市场总值预计达到1461亿美元,6年间年均增长率预计为6%。并且预计亚太地区水漆市场在2016—2022年间将达到最快7.9%的增长。推动该区域需求增长的主要因素是印度、中国和印尼的基础建设项目的增加。亚太地区预计将在2022年取代欧洲成为水性涂料最大的区域市场。

根据《中国涂料行业十三五规划》,到2020年我国环境友好型涂料占涂料总产量的57%,其中:粉末涂料占比达10%以上,水性工业涂料占比达30%以上。预计我国水性工业涂料市场超过200万吨,以此估算,水性工业涂料复合年增长率将超过25%。发展空间巨大。

3.5 水性工业涂料市场需求特征

水性工业涂料的市场需求主要有以下几个特征:

其一、水性工业涂料的需求当下主要是由政策驱动,政府为达到降低环境污染出台的一系列限制VOC排放政策和支持水性涂料发展政策是水性工业涂料需求增长的主动力;

其二、涂料使用方出于对社会的责任和对人文的关怀,将会有一部分溶剂型涂料转向水性涂料,然而要注意的是,这种需求稳定性不高,会根据使用方经济情况而变动。

其三、对于涂料施工者,环保意识和自我保护意识的增强使他们倾向于选择并引导客户使用易施工、气味低,毒性小的产品,间接助力水性工业涂料需求增长。

4水性工业涂料行业技术分析

4.1 水性工业涂料现行标准

我国现行的水性涂料标准如下:

 HJ 2537—2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》

 HG/T 4759-2014 《水性环氧树脂防腐涂料》

 HG/T 4758-2014 《水性丙烯酸树脂涂料》

 HG/T 4761-2014 《水性聚氨酯涂料》

 HG/T 4847-2015 《水性醇酸脂涂料》

 HG/T 4846-2015 《水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料》

 HG/T 4760-2014 《水性浸涂漆》

HG/T 3668-2009 《富锌涂料》

根据HJ/T2537-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》内容规定,满足该标准各项指标的涂料就是水性涂料,该标准的主要限值如下:

序号

品种

最大限值

1

VOC   g/L

250

2

卤代烃  mg/kg

500

3

三苯  mg/kg

500

4

甲醛  mg/kg

100

5

  mg/kg

90

6

  mg/kg

75

7

  mg/kg

60

8

  mg/kg

60

4.2 与水性工业涂料相关标准

我国现行与水性工业涂料相关标准如下:

JH/T E06-2015《集装箱用水性涂料》(中国集装箱行业协会团体标准)

JH/T E07-2015《集装箱用水性涂料施工规范》

JH/T E08-2015 《集装箱用水性涂料涂膜检验方法及验收标准》

其中《水性集装箱涂料》规定了钢质通用集装箱用水性涂料性能指标、系统的施工环境及施工程序,包括施工环境的要求、涂料施工规范等内容。其中有害物质限量规定,VOC限值不大于100g/L,大大严于环境保护部的标准。

4.3 水性工业涂料存在的技术问题

一、水性工业涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求高,因水的表面张力大,污物易使涂膜产生缩孔;

二、水性工业涂料对抗强机械作用力的分散稳定性差,输送管道内的流速急剧变化时,分散微粒被压缩成固态微粒,使涂膜产生麻点。要求输送管道形状良好,管壁无缺陷;

三、水性工业涂料对涂装设备腐蚀性大,需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料,设备造价高。水性工业涂料对输送管道的腐蚀,金属融解,使分散微粒析出,涂膜产生麻点,也需要用不锈钢管;

四、烘烤型水性工业涂料对施工环境条件(温度、湿度)要求较严苛,增加了调温调湿设备的投入,同时也增大了能耗。

五、水性工业涂料中水的蒸发潜热大,烘烤能量消耗大。如阴极电泳涂料需在180°C烘烤;而自干型涂料完全干透的时间则很长。

六、水性工业涂料中沸点高的有机溶剂在烘烤时产生很多油烟,凝结后滴于涂膜表面影响外观。

七、水性工业涂料存在耐水性差的问题,涂膜的耐水性差。水性工业涂料的一般呈微碱性(PH7.5-8.5),树脂中的酯键易水解使分子链降解,影响涂料及涂膜的的耐水性能。

4.4 水性工业涂料的施工技巧

第一,用洁净的水将涂料调至合适喷涂的黏度,以涂-4黏度计测量,合适的黏度一般是在20~30秒之间。如一时没有黏度计,可用目测法:用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察,如漆液在短时间(数秒钟)内不断线,则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀。要在20厘米高处停留时,漆液成一直线,瞬间即断流变成往下滴,这个黏度较为合适。

第二,空气压力最好控制在0.3~0.4兆帕(3~4公斤力/平方厘米)之间。压力过小,漆液雾化不良,表面会形成麻点;压力过大易流挂,且漆雾过大,既浪费材料又影响操作者的健康。

第三,喷嘴与物面的距离一般以300毫米~400毫米为宜。过近时,漆膜易流挂;过远漆雾不均匀,易出现麻点,且喷嘴距物面远,漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小,应根据涂料的种类、黏度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点,快干漆喷涂距离可近一点;黏度稠时可近一点,黏度稀时可远一点;空气压力大时,距离可远一点,压力小时可近一点;所谓近一点远一点是指10毫米~50毫米之间小范围的调整,若超过此范围,则难以获得理想的漆膜。

第四,喷枪可作上下、左右移动,最好以10~12/分的速度均匀运作,喷嘴要平直于物面喷涂,尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时,扣喷枪扳机的手要迅速松一下,使漆雾减少,因为物面的两端,往往要接受两次以上的喷涂,是最容易造成流挂的地方。

第五,喷涂时,下一道要压住上一道的1/31/4,这样才不会出现漏喷现象。在喷涂快干漆时,需一次按顺序喷完,补喷效果通常不理想。

第六,在室外空旷的地方喷涂时,要注意风向(大风时不宜作业),操作者要站在顺风方向,防止漆雾被风吹到已喷好的漆膜上造成难看的粒状表面。

第七,喷涂的顺序是:先难后易,先里后外。先高处后低处,先小面积后大面积,这样就不会造成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上,破坏已喷好的漆膜。

5水性工业涂料行业企业及产品分析

5.1 水性工业涂料企业及其主要产品

据统计,我国宣布生产水性工业涂料或处于油改水转型阶段的企业有近一千家,绝大多数还处于研发阶段,应用于成品企业的产品为数不多。据统计,我国成功用于下游成品的水性工业涂料规模企业约50多家(内资企业),部分企业名录和主要水性产品请见下表:

序号

企业名称

产品

1

浩力森化学科技(江苏)有限公司

水性低温金属烤漆

水性金属烤漆

水性塑胶漆

2

广州产协高分子有限公司

水性透明高温烤漆

水性塑料低温烤漆

水性木器漆(底、面)

水性客车漆(中、面)

水性金属低温烤漆

水性金属高温烤漆

水性金属高温卷材漆

水性醇酸自干漆

水性玻璃高温烤漆

3

长沙双洲防腐材料有限公司

水性氨基烤漆

水性环氧底漆

水性环氧面漆

水性丙烯酸漆

水性丙烯酸底面合一漆

水性环氧富锌底漆

水性环氧中涂

水性醇酸防锈漆

水性聚氨脂面漆

4

上海罗巴鲁富锌涂料有限公司

水性冷镀锌

5

河北比尔尼克涂料有限公司

水性钢铁漆

水性地坪漆  

水性快干防锈底漆

水性丙烯酸漆

水性环氧漆

水性聚氨酯漆

水性金属装饰漆

6

昆山樱花涂料科技有限公司

水性钢结构漆

水性防护漆

水性节能漆

水性特种漆

水性烤漆

水性防腐漆

水性耐高温漆

水性工业涂料

7

广东维拓化工股份有限公司

水性金属防锈底漆

水性金属漆

水性醇酸漆

8

纳梁(上海)新材料科技有限公司

水性醇酸铁红防锈漆

水性金属铁红防锈漆

水性丙烯酸有色漆

水性环氧漆

水性环氧沥青漆

水性沥青防锈漆

水性环氧富锌漆

水性重防腐透明漆

9

山东蓬莱禄源漆业有限公司

水性木器漆

水性工业防锈漆

功能性水性漆

10

西安经建油漆股份有限公司

水性环氧有机磷酸锌防腐涂料

水性无机磷酸锌底漆

水性重防腐

水性环氧中间期

水性聚氨酯面漆

水性丙烯酸涂料

11

大连振邦氟涂料股份有限公司

水性金属氟碳涂料

水性氟碳清漆

12

宁波飞轮造漆有限责任公司

水性环氧厚浆防腐

水性环氧涂料

13

广西梧州龙鱼漆业有限公司

水性工业涂料

水性氟碳墙漆

水性丙烯酸地坪漆

14

营口新创涂料科技有限公司

水性钢结构工业漆

水性环氧地坪漆

水性环氧富锌底漆

水性环氧铁红漆

水性环氧漆

水性丙烯酸面漆

水性醇酸漆

15

大金氟涂料(上海)有限公司

水性氟涂料(水性氟树脂)

16

天津灯塔涂料有限公司

环保型水性防锈、防腐漆

环保型水性汽车底盘部件专用漆

环保型水性钢结构用漆

环保型水性氨基烤漆

环保型水性装饰漆

17

北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司

水性丙烯酸聚氨酯漆

水性环氧漆

水性环氧云铁漆

水性环氧富锌漆

水性硅酸锂无机富锌底漆

18

北京红狮涂料有限公司

水性单组份重防腐底漆

水性汽车漆

水性机车涂料

水性工程机械涂料

19

湖北天鹅涂料股份有限公司

水性汽车防腐漆

水性防腐涂料

水性钢结构涂料

水性家电涂料

水性摩托车涂料

20

嘉宝莉化工集团股份有限公司

水性醇酸防锈底漆

水性环氧富锌底漆

水性环氧涂料

水性聚氨酯涂料

水性醇酸涂料

水性单组份丙烯酸涂料

21

南京长江涂料有限公司

水性金属烤漆  聚氨酯、环氧、氨基

水性玻璃漆氨基

水性重防腐漆环氧富锌、无机富锌

水性轻防腐漆环氧、丙烯酸

22

青岛宣威涂层材料有限公司

水性阻尼涂料

水性环氧酯防腐漆

水性丙烯酸防腐漆

水性环氧防腐漆

水性丙烯酸氨基烤漆

水性环氧富锌底漆

水性无机富锌底漆

23

山东奔腾漆业股份有限公司

水性氨基醇酸磁漆

水性丙烯酸磁漆

常温自交联丙烯酸水漆

24

山东益利油漆有限公司

水性双组份环氧防腐漆

水性双组份聚氨酯漆

水性双组份环氧富锌漆

水性玻璃漆

水性丙烯酸漆

水性氨基烘干磁漆

水性环氧酯漆

水性纳米防腐漆

水性厚浆环氧酯漆

水性厚浆丙烯酸漆

水性铝粉漆

25

陕西宝塔山油漆股份有限公司

水性防腐地面合一漆

水性铁红环氧底漆

26

上海华生古象涂料有限公司

水性工业涂料

27

无锡市造漆厂有限公司

水性工业涂料

28

永记造漆工业(昆山)有限公司

水性防腐涂料

29

浙江环球制漆集团股份有限公司

水性工业涂料

30

中昊北方涂料工业研究设计院有限公司

水性环氧防腐漆

31

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

水性丙烯酸漆

水性环氧树脂清漆

水性环氧漆

水性环氧酯重防腐涂料

水性聚氨酯漆

32

山西华豹涂料有限公司

水性工业涂料(年产1万吨、销售5亿)

各类水性钢结构漆

各类水性机车涂料

水性丙烯酸漆

水性丙烯酸聚氨酯漆

水性聚氨酯漆

水性环氧漆

水性银粉漆

水性环氧酯清漆

水性黑板漆

33

广州集泰化工股份有限公司

水性钢结构防腐涂料

水性集装箱涂料

各类水性防腐涂料

34

河北晨阳工贸集团有限公司

自行车水漆

塑胶水漆

石化水漆

商用汽车水漆

汽车配件水漆

农机水漆

集装箱水漆

轨道交通水漆

工程机械水漆

水性钢结构醇酸漆

35

广州市哲铭油墨涂料有限公司

水性金属漆

水性机电漆

水性钢结构漆

水性工程机械漆

水性汽车零配件漆

水性玻璃漆

36

广东维拓化工股份有限公司

水性金属防锈漆

水性钢结构漆

水性金属漆

37

广东老人头涂料有限公司

自干型水性防锈漆

水性除锈漆

水性钢结构防腐漆

水性锈转化防锈漆

水性丙烯酸防腐漆

水性环氧防腐漆

水性环氧富锌漆

水性防锈漆(单组份)

38

重庆海联水性涂料有限公司

水性防护漆(环氧、环氧富锌等)

水性通用涂料(醇酸、丙烯酸)

水性特种防护漆(酚醛、环氧、硅系列)

水性车用漆

水性工程机械漆

水性烤漆

水性金属漆

水性玻璃漆

其他专用水性漆

39

北京金汇利应用化工制品有限公司

水性汽车底盘漆

水性农机漆

水性工程机械漆

水性机电漆

水性打包钢带漆

水性钢结构漆

水性金属漆

水性石化管道漆

水性金属包装器

水性变压器漆

水性刹车片漆

水性电动工具漆

40

宝骏新兴建材(天津)有限公司

水性集装箱漆

水性石化防腐漆

水性地坪漆

水性钢结构漆

41

天津市瑞宝绿色纳米涂料有限公司

水性塑料漆

水性玻璃漆

水性特种漆

水性金属漆

水性电泳漆

42

展辰新材料集团股份有限公司

水性钢结构重防腐涂料

水性工业设备涂料

水性基础设施涂料

水性交通运输涂料

水性汽车零部件涂料

水性重防腐涂料

部分水性工业涂料企业和其重点工程/客户如下:

序号

水漆企业

水漆客户

1

西安经建油漆股份有限公司

舟山国家石油储备库

陕西法士特齿轮

艾尔希(庆华)西安有限责任公司

三门峡欧美仕制桶有限公司

中国第一拖拉机股份有限公司

陕西重型汽车制造有限公司

2

湖北天鹅涂料股份有限公司

东风汽车

柳汽乘龙

北汽福田

浙江宝马

长安

东风车轿

康明斯发动机

3

山西华豹涂料有限公司

晋西工业集团C80B火车喷涂

晋西铁路车辆

神华集团北车段铁路货车

晋西车轴

齐齐哈尔轨道交通

晋西车辆厂

包头北创

重庆长征重工

太原轨道交通

天津车辆段

沈阳车辆厂

西安轨道交通

北京二七车辆

铁路机车

太原机车厂水性机车

大同机车厂水性机车

北京车辆段水性机车

太原客车厂水性机车

北京车辆段水性客列车

洛阳机车厂水性机车

4

广州集泰化工股份有限公司

三峡电厂

茂名石化

白云机场

中集集团

马士基

新华昌

中国海运

胜狮货柜

5

河北晨阳工贸集团有限公司

天津亚实

卡斯

卡特

多维联合集团

纳铁福

三菱电梯

三一重工

荣盛集团

隆基泰和

中铁集团

河北建设集团

奥润顺达

5.2 国内水性工业涂料外资企业发展态势

艾仕得

2013年,艾仕得启动对位于上海市嘉定区的工厂水性涂料产能的扩建项目,项目预算投资6000万元,设计新增水性涂料产能6000吨/年。

2014年1月,嘉定工厂水性涂料产能扩建项目正式奠基,该工厂产能将增加到2.5万吨/年,并将于2015年4月投产。

2015年7月,艾仕得发布声明,宣布鉴于市场对水性涂料需求的大幅度提升,计划在现有厂区预留的空地上再次进行水性涂料三期扩建项目,扩建后水性面漆产量将增产8000t/a,同时新增水性中涂4000t/a。

2016年5月,上海环境科学院《艾仕得水性涂料三期扩建项目环境影响报告书》(报批版)显示,2015年试生产运行的嘉定工厂产能合计为2.68万吨/年,其中一、二期项目累计建成水性涂料产能6800吨/年。三期项目对水性涂料进行扩建完成后,艾仕得公司嘉定工厂的水性面漆产量将由目前6000t/a 增加到14000t/a,同时新增水性中涂4000t/a。

威士伯:

2015年10月,威士伯涂料(天津)有限公司投产,投产项目年产12万吨木器漆、乳胶漆、卷材涂料和包装涂料,包括水性涂料7万吨/年。据威士伯透露,该项目建成后全厂将形成19万吨/年涂料,其中高性能水性涂料14万吨/年。而据威士伯涂料介绍,天津工厂远期规划为投资三期到五期,最终达到国际一流年产40万吨环保涂料的生产企业。

20168月,深圳中集车辆公司针对供于中国及东南亚地区车辆于今年八月开始全面切换使用威士伯水性漆,月产能达到400台。基于深圳中集车辆公司对于切换水性漆的个性化要求,威士伯推出双组份水性环氧底漆及双组份水性聚氨酯面漆产品,成功应用在重卡市场,标志着水性漆在重卡市场的应用进入到里程碑式的新阶段。

中涂化工:

2013年,中涂化工(上海)有限公司水性涂料工厂在安亭建成投产,这是目前国内首个生产水性涂料的环保企业,该项目占地20亩,专业生产用于集装箱领域的水性涂料。计划每月产能为500吨,今后将逐步达到每月800吨。

5.3 水性工业涂料产品分类和用途

5.3.1 按用途分类

    我国水性工业涂料按照用途分类主要有以下几类:

按用途分类

用途举例

水性汽车涂料

电泳漆,水性面漆,水性中涂、水性修补漆

水性船舶涂料

水性车间底漆、船舶机舱水性涂料

水性钢结构涂料

桥梁、海洋工程、建筑用水性钢结构涂料,水性防火涂料

水性集装箱涂料

底漆、中间漆、内面漆、外面漆和底架漆

水性工程机械涂料

电泳底漆、水性底涂、水性中涂、水性面漆

水性彩钢(卷材)涂料

水性底漆、面漆、背面漆

水性轻工/重防腐涂料

电力(如)、石化(如储罐)用水性工业涂料

其他水性涂料

塑料用水性涂料、建筑/地坪用水性涂料

5.3.2 按成膜物分类

    我国水性工业涂料按照成膜物分类主要有以下几类:

按成膜物分类

用途

水性醇酸涂料

主要应用在机电领域普通钢结构防护,还可用于铁路车辆、汽车、船舶、建筑工业领域

水性丙烯酸涂料

适合做面漆,适用于要求较高耐候性能的设备装置和钢结构表面涂装

水性双组分环氧涂料

可作为底漆、中间漆和面漆,应用于海洋工程、船舶、装备制造业、汽车、机车、石油化工、港口码头、桥梁钢结构等领域

水性双组分丙烯酸聚氨酯涂料

适合做面漆,也可以做底面合一漆。适用于要求更好的高耐候性能的设备装置和钢结构表面涂装

水性无机环氧富锌底漆

广泛应用于装备制造业、钢结构、石油化工、桥梁等领域

水性氟碳涂料

适合做面漆,适用于要求极好的高耐候性能的设备装置和钢结构表面涂装

6水性工业涂料行业产品应用领域

6.1 我国涂料产品结构

2015年我涂料总产量1717万吨,溶剂型涂料为968万吨,占比57%,非溶剂型涂料749万吨,占比43%。我国涂料行业主要以溶剂型涂料为主,非溶剂型涂料以建筑装饰涂料为主,约占涂料总量的31%,水性工业涂料占比不足,正在提速发展。

6.2 水性工业涂料的主要市场分析

我国水性工业涂料的主要应用领域:汽车、铁路机车、重防腐、工程机械、集装箱。

6.2.1 水性汽车涂料

2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,比上年分别增长3.3%4.7%,乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆,比上年分别增长5.8%7.3%。全国汽车保有量17228万辆,增长11.5%

乘用车涂料主要品种包括:原厂漆、修补漆、零部件漆和PV抗石击漆,用量比例分别占约50%20%15%15%

当今欧美新建的汽车厂大都采用水性漆涂装工艺。据悉,欧洲70%以上的汽车涂装生产线均采用水性涂料施工工艺,美国60%以上的汽车涂装生产线均采用水性涂料施工工艺,日本70%以上均采用水性涂料施工工艺或3c1b工艺来降低涂装voc(挥发性有机物)的排放,并达到相关法律法规要求。

作为全世界汽车保有量排名第二的国家,我国汽车涂料和涂装技术方面与工业发达国家相比仍有较大差距。水性汽车涂料在国内的应用仍不普遍,据悉,当前我国整车厂商使用水性漆的比例并不高,大约在25%-30%之间,市场推广阻碍主要来源及产品质量和施工要求。然而随着我国的环保法规日益完善,应用水性汽车涂料的生产厂商会越来越多。自从2008年上海通用汽车在上海推出第一条水性汽车涂料生产线以来,国内汽车涂料新建生产线全部以水性涂料来设计,水性涂料已经成为汽车涂料的主流。广州本田增城工厂、广州丰田、江淮汽车轿车工厂、北京现代、上海通用、一汽大众、上海汽车等汽车厂商多条水性涂料涂装线相继投建。

目前,我国水性汽车涂料市场被以巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等为代表的国际品牌占据了大部分市场份额。并且,这些国际涂料大品牌仍在扩大在华水性汽车涂料产能,以进一步提高竞争力。201533日,艾仕得涂料系统在上海嘉定投资兴建的最新一代水性汽车涂料工厂正式投产,该工厂生产环保水性涂料以满足中国汽车市场对环保涂料日益增长的需求;20155月,巴期夫宣布投资10.6亿元扩建79500/年的汽车涂料(包括水性色漆9500/年、溶剂型底漆5000/年、清漆25000/年、稀释剂40000/),计划2017年投产;阿克苏诺贝尔太古漆油(成都)有限公司水性涂料项目开工建设,一期总投资3.6亿元,预计2015年底建成,建成后预计年产值50亿元,年创税收3亿元。

随着国内与日俱增的汽车保有量,汽车市场的迅速崛起将促使含有新材料新技术的汽车修补涂料、汽车原厂涂料的市场需求上升,原有汽车涂装线的环保升级改造或技术革新以及其新增的产能,都将推动汽车水性涂料等新型涂料的快速增长,而随着我国法律法规以及监管的日益严苛,全社会对低碳环保理念的不断推进,水性汽车涂料或将成为汽车涂料产业未来发展的必然趋势。

6.2.2 水性铁路车辆涂料

根据国家铁路局统计,2015年我国铁路客车拥有量达6.5万辆,较去年同期增加4400辆,同比增长7.26%,近5年复合增速为4.23%;铁路货车拥有量达到72.3万辆,较去年同期增加12900辆,同比增长1.82%,近5年复合增速为2.17%。机车车辆拥有量保持稳定,2015年我国铁路机车拥有量达2.1万辆,与去年同期基本持平,近5年复合增速为1.4%。铁路车辆总计约81万辆,每年铁路车辆新造、厂修近10万辆,消耗涂料消费量约3万多吨。其中90%以上的涂料为对环境污染较严重的溶剂型涂料。

21世纪初阿尔斯通、西门子公司、庞巴迪等企业开始在地铁轨道车辆上使用水性涂料体系,我国于2008年起铁路货车开始使用水性工业漆,并得到快速推广,2010年在部分地铁上批量应用,水性工业漆应用取得突破,2015年机车、客车开始采用水性漆涂装体系,取得良好效果目前已有40000多台(辆、节)机车、客车、货车使用水性工业漆涂装,水性工业漆涂装机车车辆已出口澳大利亚、巴西、阿根廷、巴基斯坦等13个国家,水性工业漆累计应用大约10000吨。

目前我国铁路货车领域已经成功应用水性工业涂料涂装车辆13000多辆。水性涂装铁路车辆占有率仅为1.6%。为达到节能减排的要求,减少VOC的排放,铁路涂料涂装水性化迫在眉睫。

6.2.3 水性重防腐涂料

日常生活中随处可见金属制品的腐蚀生锈,造成资源、能源的浪费,经济上的损失,有时甚至危及人身安全。根据美国、日本、加拿大等国公布的一些腐蚀损失资料,腐蚀造成的直接经济损失占国民经济总产值的1%~4%,每年腐蚀生锈的钢铁约占年产量的20%,约30%的设备因腐蚀而报废。我国每年金属腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值的4%,如此惊人的损耗,刺激着防腐蚀涂料的发展。我国防腐涂料的市场规模已仅次于建筑涂料而位居第二位。据估算,到2017年我国防腐涂料总产量将达到600万吨左右,其中尤其以重防腐涂料增长最快,发展前景可观。

截至目前,已有北京市、上海市、湖南省、四川省等17个省份开征挥发性有机物VOCs排污费,2017年环保风暴必将愈演愈烈。对于防腐涂料来说,愈加凶猛的环保风暴是一把双刃剑,对于溶剂型防腐涂料而言是一种挑战,而对于水性防腐涂料则是一种机遇。

6.2.4 水性工程机械涂料

我国工程机械销售量和销售额已经双双超越美国、日本、德国位居世界第一位,我国工程机械自给率达到80%以上,2015年,徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工等11家中国企业入围全球工程机械制造商50强。我国装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位,我国成为了真正的世界工程机械制造大国。

据调查分析,2015年工程机械(含叉车和农用机械)行业的涂料用量10.2万吨,涂料年销售额约为23亿元。其中溶剂型涂料占总量89.3%、粉末涂料9.5%,水性涂料仅占1.2%

国家“十三五”规划要求工程机械行业VOCs减排达到30%以上,水性涂料作为最环保的涂料种类之一,在工程机械(含叉车和农用机械)行业中有较大的应用空间。目前已有工程机械(含叉车和农用机械)企业以水性涂装作为未来发展方向,并依此调整自身的生产技术和涂装标准。据中国工程机械工业协会预测,我国工程机械(含叉车和农用机械)行业的水性涂料应用规模将会以每年3-5%的增长率持续稳步发展。

6.2.5 水性集装箱涂料

目前世界集装箱年产量超出350万只标准箱,我国是集装箱生产大国,2015年我国集装箱产量占世界总产量95%,年需集装箱涂料约38万吨。

据了解,目前全世界的集装箱保有量约4000万只标准箱,每个集装箱的寿命为15年左右,每年集装箱的替换率约220~300万只标准箱。截至2016年,水性涂装的集装箱箱总计生产超过60万只标准箱,也就是说,水性集装箱的市场占有率目前仅为1.5%

随着国家对大气污染防治要求日趋重视,特别是新《大气污染防治法》实施之后,各地环保部门对VOCs限排标准再次修订提高,我国集装箱制造企业也逐步推进水性涂装进程。2016321日由中国集装箱协会牵头,四家龙头企业(产量约占世界集装箱制造的90%左右)于在上海签署自律声明,全面转向水性涂装工艺。71日开始,广东省的集装箱行业已经开始自发的转为水性涂装生产工艺。此举将会带动我国水性集装箱涂料市场将迅猛发展。据中国集装箱工业协会表示,到2020年,我国将有超过75%的集装箱采用水性涂料,水性集装箱涂料市场巨大。

7水性工业涂料定价分析

7.1水性工业漆产品价格及影响因素

据上海某公司负责人透露,我国水性工业涂料生产企业亏损面比较大,原因是水性产品售价高、市场定价相比同类型溶剂型产品高出20-30%,缺乏市场竞争力。

水性工业涂料市场定价偏高的大体原因有以下几个:

一是原材料成本长期处于高位,适合水性工业涂料的各类原材料大多处于新生阶段,暂未形成有效协同的材料体系;

二是研发成本较高,水性工业涂料技术上不完善,技术改进需要长时期的积累,需要持续的研发投入;

三是水性工业涂料对施工环境要求较为苛刻,常常对涂装设备及工艺有特殊要求,增加涂装施工成本。

7.2水性工业漆产品未来价格变化趋势

水性工业漆的井喷期预计会在20172019年,随着原材料配套体系的完善和水性技术的逐渐成熟,水性涂料的市场定价会比当下更有竞争力。

下图是山西某家水性工业涂料生产企业的综合成本分析。从图中可见,水性工业涂料原材料和设备投入成本高于溶剂型涂料,其他均低于溶剂型产品。随着环保的加严导致部分溶剂型产品生产线被迫改造(如高固体份)或退出,由此造成的设备投资使得溶剂型产品的综合成本要高于水性产品。由此可见未来水性产品价格将逐步接近甚至低于同类型溶剂型产品价格。

8水性工业涂料行业重点企业分析

8.1晨阳工贸股份有限公司公司

8.1.1 企业简介

河北晨阳工贸集团有限公司成立于1998年,位于保定市徐水区,是集水漆生产、建材贸易、工程施工等为一体的现代化集团公司。

自建厂以来,晨阳一直专注于水漆的研发、生产与销售,现年产具有国际领先水平的百余种环保节能水漆30万吨,是全水漆生产企业。旗下产品被广泛应用到建筑、装饰、家具、家装、家电、汽车、船舶、交通、轻工、电力等多个行业。

公司现拥有在职员工2000余人,其中博士十余名,硕士二十余名,大专及以上学历员工占公司总人数70%,在职员工平均年龄30周岁。2001年,公司成立技术中心,并设立技术委员会作为技术中心的决策、督导、顾问、管理机构。201478日,晨阳水漆上海研发中心正式揭牌成立,拥有高级科研人员30余名。

8.1.2 产品全系列及实例

晨阳水漆成功入选“2008奥运外立面粉刷工程材料供应商;入围中石化水漆涂料合格供应商;防霉、防潮产品成功应用于北京地铁工程,开创了水性涂料在地铁工程应用方面的先河;被天津亚实、卡斯卡特、多维联合集团、纳铁福、三菱电梯、三一重工等国际名企列为指定用漆品牌;集团同荣盛集团、隆基泰和、中铁集团、河北建设集团、奥润顺达、业之峰装饰、星艺装饰、新洲伟业装饰等互为长期战略合作伙伴。

8.1.3 技术和研发水平

晨阳拥有科研人员156名,其中博士2名,硕士10名,高级职称5名,本科以上人员占70%,是河北省知识产权优势培育企业。近3年间晨阳已独立研发完成科技项目近百项,申报发明专利25项。如今,晨阳集团已经研发了水性建筑漆、漆伴侣(高档腻子)、水性工业涂料、水性木器漆、水性柳编漆、水性树脂等几大类列上百个品种,不少技术都达到国际先进水平。产品通过了中国环境标志产品认证、CCCF中国消防产品质量认证、CTC中国建材认证、中国船级社认证和欧盟SGS、德国TUV环保检测认证等,使晨阳具有了行业领跑的底气。

晨阳是国家863计划风电叶片防护涂料项目承担者,牵头制定了水性柳编涂料的行业标准及国家标准;参与制定了汽车专用水漆、聚氨酯地坪水漆等标准的制定。晨阳研发的金属防护水漆、木制工艺品水漆等近20余项产品通过了省级科技成果鉴定,国际领先,其中水性醇酸树脂的研发填补了国内空白。

晨阳高度重视水性涂料科研创新,建有国内水性涂料院士工作站,与中科院工程研究所合作建立了一家水性涂装纳米材料实验室,并与中国涂料工业协会和北京化工大学、河北科技大学等科研院所开展产学研合作。此外,晨阳还建有企业技术中心、河北省水性涂料工程技术研究中心、河北省企业技术中心两个科研中心,是河北省知识产权优势培育企业,已独立研发完成科技项目近百余项,申报发明专利40余项。

8.1.4 品牌建设

晨阳与百度、腾讯、新浪、搜狐、网易、今日头条等品牌联盟;与央视、央广、河北电视台等省市级媒体互为战略合作;公益累计投入超3000万。晨阳品牌知名度与美誉度持续提升,网络百度搜索热度位居行业第一,并荣膺十大涂料品牌。

8.1.5 水性工业涂料产品特点及市场表现

2008年入选中石化水漆涂料合格供应商,防霉、防潮产品成功应用于北京地铁工程。

2011年起组建自行车专用涂料研发团队,通过多年研发和客户试验,已形成稳定的配方。先后和爱玛、宝岛、立马等多个电动车、自行车品牌达成战略合作,为其提供水性产品和整体喷涂服务。以行业公认的环保型、丰富的产品系列、过硬的质量以及明丽的色彩获得认可。据了解,晨阳自行车专用水漆采用德国原装进口水性聚酯乳液树脂和添加剂,经特殊工艺加工而成。在ABS上具有优异的附着力,快速干燥性能佳,颜色艳丽,保光性能好,较高的丰满度,较高的玻璃化温度,特别适宜室外使用,是电动车与汽车中塑胶件最佳的涂料选择。且可用清水稀释,拥有其他油漆无法比拟的环保安全性能。

2012年,在中国人民革命军事博物馆对大型武器进行维护保养时,经各方专家论证,该馆选用晨阳水漆,对近200件大型武器装备进行维护保养。

20154,与中航文化股份有限公司签署战略合作协议;2016年晨阳产品打入中铁建设集团;同年,与三一重工达成合作协议,为其推土铲车六大结构件的喷涂,开创了水漆在工程机械整机上涂装的先河。截至目前,晨阳为上海纳铁福传动轴有限公司供应水漆;与天津亚实、卡斯卡特、多维联合集团、三菱电梯、等企业的达成合作,成为荣盛集团、隆基泰和、中铁集团的长期战略合作伙伴,与国电集团达成战略联盟,力推风电行业涂装水性化。产品成功用于河南矿山集团起重机械、中石油700行水泥车水柜等设备、马岗大桥拱良涂刷、成都一汽客车涂装、山东建宇特种车涂装、四川龙泉驿客车涂装等。产品覆盖建筑、机械制造、五金家电、汽车行业、船舶、集装箱、风电、铁路、军工等领域。

8.1.6 产能、产量和产值

晨阳水漆拥有徐水和博野两个生产基地,徐水基地产能12.5万吨/年,博野基地产能12.5万吨/年,合计产能25万吨/年。有关数据显示,2015年晨阳水漆产量约7万吨,主要以建筑装饰涂料为主,2015年销售收入13.65亿元。

8.1.7 销售模式及渠道

晨阳线上和线下合力缔造市场大格局。线下店未来定位产品体验配送和服务,线上店则主责销售和传播。目前,晨阳线下实体店近2000家,预计2016年底将达2500家,分销商和代理商达上万家;在淘宝网、天猫商城、京东商城等电子商务平台拥有不同规模的网店逾千家。

8.2 山西华豹涂料集团有限公司

8.2.1 企业简介

华豹公司是华豹(天津)涂料股份有限公司,山西华豹涂料有限公司和太原市华豹装饰工程有限公司的总称,是集涂料研发、生产、销售和涂装为一体的、旨在向社会提供绿色环保涂料及涂膜的综合性企业。

华豹是中国工业涂料、涂膜生产领域绿色环保、水性化的实践者;是工业制造领域可靠的涂装合作者;是节能减排的先行者;是中国水性工业涂料领导者。

山西华豹的注册时间为20031月,由张蛟和郭晋平共同出资设立,其中张蛟出资比例为93.73%,为山西华豹的实际控制人。2011年,天津华豹落户天津市武清区,规划占地100亩,总投资2亿元,年产水性工业涂料10万吨。注册资本1亿元,由张蛟担任法人代表。

2016年华豹公司在册员工500多人,生产涂料10000多吨,销售收入近5亿元。利税达1000多万元。

8.2.2 技术研发水平

华豹(天津)涂料股份有限公司从成立之初即将环保作为发展的根本,多年来一直专注于环保水性工业涂料的研发与推广应用,是目前国内该领域的领军企业之一。稳步推进,厚积薄发,以点带面逐渐将环保水性工业防腐漆引入到各个领域;铁路机车、车辆、轨道交通装备、军工产品、重型机械、大型汽车、建筑涂装、儿童涂鸦、建筑外墙等诸多范围,在工业及民业领域均获得市场好评。

华豹公司1999的通过GB/T19001质量管理体系认证,2000年通过GB/T24001环境管理体系认证和B/T28001职业健康安全管理体系认证,20088月取得山西省建设厅颁发的油漆作业分包资质证书建筑业装饰装修资质证书20112月获得山西省质量技术监督局颁发的山西省质量信誉等级证书(AAA级)20117月获得太原市诚信企业评审委员会和太原市企业联合会颁发的太原市诚信企业201111月获得山西省科学技术厅颁发的民营科技证书2012年,华豹涂料荣膺中国2011十佳防腐涂料大奖,同年4月取得了中国船级社认证公司颁发的集装箱涂料工厂认证证书,20132月取得了公安部消防产品合格评定中心颁发的防火涂料产品型式认证证书,2013年取得了中环联合(北京)认证中心有限公司颁发的中国环境产品认证证书,2014年水性工业涂料取得中铁CRCC认证并取得国家发明专利,铁路货车漆项目获评国家环境友好示范项目,2015年成为全国水性工业涂料涂装行业委员会会长单位、中国涂料行业最具发展潜力企业,水性黑板漆取得国家发明专利,2016年取得风力发电机组部件认证证书,铁路出口货车车辆用水溶性漆,铁路货车涂装水性防腐漆的工艺,2017一种水性防腐漂浮型银粉漆及其制备方法”“铁路货车涂装水性防腐漆的工艺”“水性防腐漆”“铁路出口货车车辆用水溶性漆取得国家发明专利。

为了提高产品质量和服务质量,更好地为广大用户服务,自2002年起,华豹公司将涂料的研发、生产、销售产业链延伸到了涂装及前处理工序。先后在全国各地组建了近二十个涂装工程部,利用客户的作业场地、涂装厂房、工艺设备和设施以及各种能源,长期驻厂为客户进行现场涂装作业。

8.2.3 水性工业涂料产品特点及市场表现

从2000年起,华豹涂料就引进国外先进技术,研制、开发、生产出环保无污染的绿色铁路货车用水溶性油漆,并在军工产品及煤矿机械上得到应用。之后为每一个进入市场的产品建立了严格的质量跟踪体系,积累了庞大的产品售后数据库。按照四个月、一年、三年、五年、八年的时间间隔跟踪华豹水性工业涂料使用情况,从漆膜附着力、褪色等级、漆膜外观来监控产品涂装质量,为后续产品改进和优化提供科学依据。

华豹水性工业涂料从2008年投放市场以来,施工现场从高寒气候的齐齐哈尔,到寒冷干燥的包头,从海洋气候的大连,再到阴冷潮湿的重庆,完成车辆喷涂1.3万余辆,车辆运行横跨大江南北,经历了时间和空间的考验,其产品质量稳定,技术领先,涂装规范,受到业内专家的肯定,并已向我国铁路系统、钢铁系统、汽车行业、机械加工行业推出各种专用水溶性防腐涂料。涂装产品经历从亚热带地区跨越赤道线,横跨太平洋、印度洋、大西洋等恶劣气候的防腐考验,产品出口亚洲、澳洲、南美洲、非洲及东欧地区,在十余个国家成功应用。目前,华豹涂料已实现了从溶剂型涂料到水性涂料的转换。2014年,华豹环保水性工业涂料成功获得国家发明专利并通过中国铁路总公司CRCC认证。他们用自己的技术力量,以实际行动引领中国涂料行业去“油”化进程。

华豹涂料近年来专注于环保水性涂料的研发与应用,是目前国内该领域的领军企业之一,华豹涂料公司研发的水性涂料产品分别应用于轨道交通装备、军工产品、重型机械、重型汽车、建筑涂装、儿童涂鸦、建筑外墙等诸多范围,在工业及民业领域均获得市场好评。

2000年起,华豹公司引进国外先进技术,向我国铁路系统推出了铁路货车用水性防腐涂料,其有机挥发物含量仅为1.9%以下,即VOC含量<60g/L,而耐盐雾性能可达1000h以上。

20134月,由山西华豹涂料有限公司和太原重型机械集团有限公司起重机分公司组织的水性漆技术交流会在太重集团召开,会议就环保水性工业涂料的产品特点及应用进行了全方位多角度的探讨研究,并展开深入合作。

20136月,华豹与澳大利亚力拓集团达成合作协议,第一批由山西华豹涂料有限公司环保水性漆涂装的百余辆专用货车抵达澳大利亚,经过力拓集团专家团的验收,该批货车漆膜完整、饱满,外观平滑、光亮,各项性能指标均达到甚至超过了协议中规定的数据。第一批产品的成功,使华豹涂料与力拓集团达成了长期合作协议。

2015415日,华豹涂料生产的51吨水性工业涂料,分装在6个集装箱,从太原出发到天津港,发往巴基斯坦,我国水性工业涂料成功打入中东地区。

截止2016年,我国铁路货车领域已经成功应用华豹水性工业涂料涂装车辆13000多辆,产品经过5年以上验证,完全可以到达溶剂型产品质量标准;铁路机客车的水性化涂装体系的研制,华豹涂料公司也已经完成,并且开始涂装后上线测试。动车、高铁及轨道交通领域涂料的国产化、水性化进程,也已经进入铁总的工作计划中。

8.2.4 产能、产量和产值

数据显示,山西华豹涂料有限公司占地150亩,水性环保涂料年产能2.8万吨;天津华豹占地100亩,水性工业涂料产能10万吨。2016年,华豹涂料总产量2.4万吨,其中水性涂料1.68万吨,占总产量的70%。据相关人员透露,2016年华豹涂料总销售额达4.9亿元。

8.2.5 销售模式及渠道

华豹销售网络:

8.2.5.1 经销网络

一线/省会城市:采用工程特许经销制模式。从该市场中发展2-4个工程操作实力很强的工程经销商,以备案制为原则。公司协助经销商加强与当地大型工程公司、建筑设计员、地产公司等终端用户的合作,全面占领当地的经销渠道。

二、三线城市:工程特许经销商模式,从该市场中发展1-2个非常有工程操作实例的工程经销商。

8.2.5.2 分销网络

采取工程经销+分销管理模式实施渠道深度拓展。即对已经开发合作的老客户推荐合作的新客户,实施奖励的措施,给予开发推荐的客户该客户合作期间开发管理奖。

8.2.5.3 设计师渠道

通过当地协会、建筑设计研究院等单位,组织开展华豹水性涂料技术推介会的方式发展设计师渠道,推动产品的销售。

8.2.5.4 房地产渠道

加强地产企业的系统宣传工作,收集房地产企业的基本信息并建立档案,增加接触频率,建立良好关系。

8.2.5.5 工商业渠道

手机工商业、大型采购集团的信息,与之建立战略合作机制。

8.2.5.6 协会渠道

关系运作组建相关工业协会涂装技术分会等,参与低碳节能组织地区活动或成立地区分会,高层建瓴,运作工业渠道客户。

8.2.5重要事项

2017228日,华豹涂料发表声明,从201731日起,彻底转型为环保涂料生产企业,不再从事溶剂型油漆生产,从源头上减少VOC排放,专注环保新材料的研发、生产、销售及涂装一体化的经营。

8.3广州集泰化工股份有限公司

8.3.1 企业简介

广州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰化工)成立于2006年,是一家以生产密封胶和涂料为主的国家火炬计划重点高新技术企业,产品广泛应用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备、船舶游艇等领域。

公司经营管理团队在密封胶及涂料领域深耕20余年,在多年的行业实践中积淀了丰富的产业经验和厚实的经营基础,培养了一支诚信稳健、勤奋进取的人才队伍。

公司长期以来一直将新技术、新产品的研发创新作为持续经营发展的首要战略。目前,公司已拥有发明专利9项,并先后参与起草并修订了《水性丙烯酸防腐涂料》、《水性环氧防腐涂料(双组分)》、《水性聚氨酯防腐涂料(双组分)》等多个国家、地方或行业标准。公司与华南理工大学已建立起产、学、研长期紧密的合作,将纳米改性技术运用到传统涂料生产体系中,开发出多种应用于专业领域的水性涂料,具有行业领先水平。

集泰化工旗下拥有业内知名的两大品牌安泰集泰。秉持绿色环保、专业品质的经营理念,经过多年的技术研发、创新和积累,建立了良好的品牌知名度和客户基础,赢得了一系列的荣誉称号,其中包括中国产学研合作创新奖广东省著名商标院士专家企业工作站等。

8.3.2 技术研发水平

1990年,集泰研发中心揭牌成立;2004年,研发中心与华南理工大学联合成立研究生培养基地、教育部产学研结合示范基地,并与茂名中石化、中集集团等上市企业合作研发科技环保产品;集泰化工研发中心与华南理工大学产、学、研长期紧密合作,于2001年利用纳米改性技术,将纳米材料运用到传统涂料生产体系之中,开发出具有国际领先水平的高性能水性环保纳米复合涂料,使涂料产品的性能实现了质的飞跃。

截止2015年,集泰研发中心团队拥有多名博士、硕士构成的专业人才队伍,建立了科学严谨的培养管理机制。

8.3.3 水性工业涂料产品特点及市场表现

集泰化工于2008年开始进行集装箱水性防腐涂料开发研究工作,20101025日,集泰化工在东方国际集装箱(广州)有限公司进行了五台整箱的防腐喷涂实验,试验中采用了集泰化工最新开发的全系列环境友好型水性漆产品,包括箱内外水性金属防腐蚀底漆、中间漆、内外面漆、水性聚氨酯木地板漆、水性沥青底架漆等,这是集泰化工第一次进行整箱实验,但还是达到了预期的效果。集泰水性漆除环保性能非常优越外,还克服了水性漆易流挂、干燥慢等缺陷,得到了东方国际方面和现场专家的基本认可。之后,集泰产品在中集集团深圳厂及江门厂、马士基、顺安达、东方国际广州厂等地进行了十多次挂板试验,试验均达到预期效果。

随后,集泰化工通过对数据仔细地研究,对外公布了此次实验的结果。其中,集泰底漆、中间漆及箱内外面漆都能满足工厂化自动喷涂的条件要求;内壁面漆干燥后无任何流挂、针孔等现象;箱外面漆的流平性较好、硬度较高;烘烤温度只需70℃(15-20分钟),省时省电;水性聚氨酯木地板漆经东方国际送广东省质量监督涂料产品检验站检测,不仅安全环保,而且耐磨性能高于现行使用的双组分溶剂聚氨酯木地板漆三倍,现已得到了东方国际的独家指定批量使用;水性沥青底架漆一次喷涂300-350微米(湿膜),无流挂,表观效果良好。

近五年来,集泰已为超过200家钢结构项目,以及超过100万平方的石化储罐、管道管线和装置设备,提供了安全、健康、环保的水性防腐涂料。

201741日后,全国集装箱行业将全面采用水性漆造箱,绿色造箱势在必行。集泰沥青漆作为行业内的专家,凭借29年的技术与研发实力,再次完美向水性沥青漆转型,成为行业内水性沥青漆领先者。目前已服务过的集装箱超过30多万标准箱,并得到箱东和客户的一致认可与赞扬。

15年来,集泰专注水性涂料的研发、制造与服务,致力于为钢结构提供安全、健康、环保的水性防腐涂料,产品成功运用于三峡电厂、茂名石化、白云机场等重大工程。

8.3.4 生产情况汇总

报告中显示,集泰化工201120156月份产量见下表:

2015  1-6

2014

2013

2012

2011

水性涂料

产能(吨)

10000

10000

10000

10000

产量(吨)

1653.6

3699.4

2675.1

2240.5

销量(吨)

1603

3674

2567

1977

产能利用率

33%

37%

27%

22%

产销率

97%

99%

96%

88%

8.3.5 销售及渠道

根据披露的数据显示,集泰化工20151-6月销售收入为2.68亿元,利润3538万,其中水性涂料产能1万吨,实际产量1654吨,实际销量1603吨,销售额1769万元。

公司水性涂料业务规模尚处于市场推广阶段,业务规模较小,但发展势头较好,销售收入实现了较快增长,从2012年的2,290.64万元增长至2014年的3,937.21万元,年均复合增长率为31.10%2015年上半年,水性涂料业务仍然保持着较快发展势头,实现销售收入1,769.52万元。

集泰化工先后在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等全国大中城市建立30余个销售服务网点,逐步形成了富有特色的直销+经销相结合的营销模式,将专业服务延伸到了客户使用的第一线。

9、水性工业涂料行业发展展望

“十三五”期间,环保已成为行业发展主旋律。我国涂料市场将发生“水进油退”变革,水性工业涂料正处在千载难逢的战略发展机遇期。

“一带一路”将涉及大量基础设施建设,刺激涂料消费。水性工业涂料以其安全健康、环保价值优势将扮演重要的绿色“化妆师”的角色。

水性工业漆在汽车、机车车辆、工程机械、钢结构、风电、集装箱等行业已成功应用。在“十三五”末期,80%以上的工业涂装将会采用水性工业涂料。

2016年以来涂料行业新建生产线以水性涂料为主,其中,PPG、三棵树、宝骏新兴建材、立邦、晨阳水漆、上虞盛晖化工、河南金鸿润涂料等企业合计约新建95万吨水性涂料;阿克苏诺贝尔、中途化工、上海国际油漆、武汉双虎、浙江大桥、南京长江等国内外知名企业正致力于水性工业涂料发展。可以看到,水性工业涂料时代正扑面而来。

                                   

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